1.落实团队保险销售任务，完成个人年度保费销售任务； 2.收集客户或渠道信息，拜访新目标客户或渠道，拓展新增保险业务； 3.落实团队要求的销售动作，开展各种营销、激励活动，按期开展续保工作； 4.做好客户关系管理工作，协助做好承保前基础风险评估，为客户提供基础的风险管理服务 5.按照公司培养计划开展保险营销类及保险业务管理类工作（保险项目营销方案策划、项目推动、项目管理、营销数据分析等）工作。
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